本文源自:資本邦

4月26日，資本邦了解到，新三板企業(yè)上海眾幸(835849.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

上海眾幸防護(hù)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2022年4月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

本次發(fā)行全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下不低于4,759.07萬(wàn)股(含本數(shù))。在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，擬公開(kāi)發(fā)行股票不低于4,138.33萬(wàn)股(含本數(shù))。

本次公開(kāi)發(fā)行過(guò)程中，公司和主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，超額配售數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北京證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)同意后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為5.25元/股，公司本次擬向已開(kāi)通北京證券交易所股票交易權(quán)限的合格投資者公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行人數(shù)不少于100人，發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于浙江眾幸人防門自動(dòng)化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、山西福銘瑞人防門生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。順噠

在募集資金到位前，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施情況和付款進(jìn)度，以自籌資金支付項(xiàng)目款項(xiàng)。募集資金到位后，公司將使用募集資金置換上述項(xiàng)目中預(yù)先投入的自籌資金。

若實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資金額，資金不足部分由公司自籌解決;若實(shí)際募集資金超過(guò)項(xiàng)目投資金額，則多余的募集資金將用于補(bǔ)充公司其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為4,582.57萬(wàn)元、3,515.08萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為16.99%、11.54%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，上海眾幸于2016年2月23日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)為人防工程防護(hù)設(shè)備、防化設(shè)備等專用設(shè)備及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。順噠