本文源自:資本邦

4月26日，資本邦了解到，新三板企業(yè)上海眾幸(835849.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

上海眾幸防護科技股份有限公司(以下簡稱公司)于2022年4月25日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

本次發(fā)行全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下不低于4,759.07萬股(含本數(shù))。在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，擬公開發(fā)行股票不低于4,138.33萬股(含本數(shù))。

本次公開發(fā)行過程中，公司和主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，超額配售數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北京證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會注冊同意后，由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價為5.25元/股，公司本次擬向已開通北京證券交易所股票交易權(quán)限的合格投資者公開發(fā)行，發(fā)行人數(shù)不少于100人，發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費用后，擬用于浙江眾幸人防門自動化生產(chǎn)線擴建項目、山西福銘瑞人防門生產(chǎn)基地建設(shè)項目和補充流動資金。自動化生產(chǎn)線

在募集資金到位前，公司將根據(jù)募投項目的實施情況和付款進度，以自籌資金支付項目款項。募集資金到位后，公司將使用募集資金置換上述項目中預先投入的自籌資金。

若實際募集資金低于項目投資金額，資金不足部分由公司自籌解決;若實際募集資金超過項目投資金額，則多余的募集資金將用于補充公司其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2020年度、2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為4,582.57萬元、3,515.08萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為16.99%、11.54%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，上海眾幸于2016年2月23日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)為人防工程防護設(shè)備、防化設(shè)備等專用設(shè)備及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自動化生產(chǎn)線